Invio documenti tramite mail ,
Inviato: 02/12/2011, 21:54
Ciao ! ho giusto selezionato le impostazioni mail per l'invio di fatture e documenti e nessun problema tutto funziona alla meraviglia ,ma arrivo direttamente alla mia domanda.
Come fate a distinguere i vari clienti che hanno una email valida inserita in anagrafica o che non la hanno propio ? si ok quando crei una fattura ,selezionando il cliente nella prima fase di compilazione si vede se ha o no un email registrato.
Almeno io fatturo sempre 1-2 giorni prima della fine del mese e poi il 2 o 3 del mese dopo invio le fatture fatte.
Quando ti ritrovi quel giorno con 50 fatture e piu sul menu "archivio/fatture" come si riesce a distinguere quali clienti hanno un email registrata in anagrafica per mandare via il documento tramite microfatture (che crea un email con tanto di pdf allegato e un messaggio preimpostato in precendenza , favoloso)
Li devo forse sapere io quali sono ? o esiste un filtro speciale di ricerca nascosto da qualche parte ?
Quando ti ritrovi 50 fatture , con 20 che vanno via cartacea e il resto via email ,non è una impresa cosi semplice. In archivio , sotto la voce Fatture (ma forse andrebbe anche sulle altre 2)
x Steno , come stai creando la colonna Exp per distinguere le fatture differite , credo necessiti di una nuova colonna o qualcosa di simile propio li accanto al numero della fattura che mi indichi quale di quelle fatture ha la possibilià di andare via tramite mail ( con un disegno o mail stesso del cliente magari ? )
Io farei cosi : devo spedire le fatture ok , apro l 'archivio - fatture ,vedo tutta la lista e vedo i mail attivi associati alla fattura (tramite la nuova colonna da aggiungere o simile). Richiamo una fattura associata a email e la spedisco ,a procedimento compiuto torno in archivio e ci applico l'icona di pagato cosi la X rossa sparice e mi rimane la V verde e via cosi ... finite le fatture con mail mi rimangono tutte quelle con la X rossa che significa che vanno via tramite cartaceo. fatto quello , poi tutte vanno con la V verde e li lavoro finito.
é un metodo un po artigianale ma il fatto delle fatture differite e di non andare a inserire un DDT 2 volte etc , lo ho risolto cosi tramite il gioco della x rossa a V verde. L'arte di arrangiarsi ... <E>:)</E>
Ma devo riuscire a capire quando posso mandare via un documento tramite mail , ripeto facile quando hai 10 fatture su un mese ma tragico quando ne hai + di 50
Come fate a distinguere i vari clienti che hanno una email valida inserita in anagrafica o che non la hanno propio ? si ok quando crei una fattura ,selezionando il cliente nella prima fase di compilazione si vede se ha o no un email registrato.
Almeno io fatturo sempre 1-2 giorni prima della fine del mese e poi il 2 o 3 del mese dopo invio le fatture fatte.
Quando ti ritrovi quel giorno con 50 fatture e piu sul menu "archivio/fatture" come si riesce a distinguere quali clienti hanno un email registrata in anagrafica per mandare via il documento tramite microfatture (che crea un email con tanto di pdf allegato e un messaggio preimpostato in precendenza , favoloso)
Li devo forse sapere io quali sono ? o esiste un filtro speciale di ricerca nascosto da qualche parte ?
Quando ti ritrovi 50 fatture , con 20 che vanno via cartacea e il resto via email ,non è una impresa cosi semplice. In archivio , sotto la voce Fatture (ma forse andrebbe anche sulle altre 2)
x Steno , come stai creando la colonna Exp per distinguere le fatture differite , credo necessiti di una nuova colonna o qualcosa di simile propio li accanto al numero della fattura che mi indichi quale di quelle fatture ha la possibilià di andare via tramite mail ( con un disegno o mail stesso del cliente magari ? )
Io farei cosi : devo spedire le fatture ok , apro l 'archivio - fatture ,vedo tutta la lista e vedo i mail attivi associati alla fattura (tramite la nuova colonna da aggiungere o simile). Richiamo una fattura associata a email e la spedisco ,a procedimento compiuto torno in archivio e ci applico l'icona di pagato cosi la X rossa sparice e mi rimane la V verde e via cosi ... finite le fatture con mail mi rimangono tutte quelle con la X rossa che significa che vanno via tramite cartaceo. fatto quello , poi tutte vanno con la V verde e li lavoro finito.
é un metodo un po artigianale ma il fatto delle fatture differite e di non andare a inserire un DDT 2 volte etc , lo ho risolto cosi tramite il gioco della x rossa a V verde. L'arte di arrangiarsi ... <E>:)</E>
Ma devo riuscire a capire quando posso mandare via un documento tramite mail , ripeto facile quando hai 10 fatture su un mese ma tragico quando ne hai + di 50